焦点速读:华泰证券:给予森松国际(02155.HK)“买入”评级 目标价14.16港元
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华泰证券2月16日发布公告。森松2月15日公告,实现2022年收入同比增长不低于50%,主因制药、动力电池、电子化学品及油气炼化等下游行业订单显著增加;2022年综合净利润同比增长不低于70%,我们认为利润端增速高于收入端主因订单结构优化+产能利用率提升。展望2023年,我们看好公司凭借其丰富的在手/新签订单与逐步释放的海内外新产能,全年净利润同比增速有望冲击35%。我们预计公司2022-2024年EPS预测0.57/0.77/0.98元(基于新股本计算),给予森松2023年16xPE(较其A股同业平均2023年PE17x折价5%,主因A/H股流动性差异),得目标价14.16港币(前值:13.72港币);考虑公司配股方案落地,流动性问题得到改善,新产能逐步释放,维持“买入”。
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