中南建设回复问询函：美元票据重组迎最新进展，与部分债权人签订协议

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6月29日，就申请向特定对象发行股票事项，中南建设(000961.SZ)发布对深交所第二轮审核问询函的回复公告。公告中显示，目前中南建设境外子公司美元优先票据已发布初步重组方案，重组获得阶段性进展。

公告指出，此次重组涉及中南建设全部4.53亿美元优先票据。目前票据发行人、中南建设和支持重组方案的票据持有人已签署协议，支持重组的持有人持有的票据占全部票据总额的约37%。

本次公布的初步重组方案为，原有票据持有人在获得现金兑付1%持有票据的情况下，将剩余票据转换为期限分别为3年和4年的新票据。其中3年期新票据和4年期新票据的比例为3:7的比例。

参考同行业的境外债务重组情况，业内人士指出，此次中南建设初步方案新票据期限短，拥有较强竞争力，预计能取得预期的结果。

境外债重组的顺利推进离不开与投资者的积极沟通。同行业企业境外债务重组从启动到公布初步方案，平均历时在1-2年左右，而中南建设境外债重组自2022年11月启动以来半年左右即达成初步方案。

目前化解房地产行业风险任务仍然艰巨，虽然国家“保交楼”政策支持，但还需要企业自身不断努力。而中南建设克服挑战，落实“保交楼、稳民生”政策持续取得新成果。2023年以来中南建设始终把保交付保履约放在首位，1-6月房地产板块累计交付房屋4.5万套，建筑板块承建的南京地铁11号线、绍兴地铁1号线、重庆市郊铁路璧铜线、江苏铁路集团大数据中心项目、固安新能源电动汽车产业园项目等重大项目高效推进施工建设。

稳健经营也使中南建设的财务表现韧性十足。公司2022年经营活动产生的现金流量净额62.5亿元，连续5年保持正值；截至2022年末，公司货币资金137.5亿元，经营安全保障度高。2023年一季度，公司营收111.3亿元，同比增长43.62%。中南建设称，随着市场进一步恢复，公司将更好平衡现金和利润，竣工规模也将增加，有望尽快恢复盈利。

当前，政策支持方向进一步明确，机构普遍认为2023年市场销售将进一步企稳回升，类似中南建设等积极推进债务重组，努力推动良性循环的企业，有望平稳穿越行业周期。

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